1. You must believe in Spring 05:54
2. Up with the Lark 04:14
3. Nardis 06:22
4. Washington Twist 04:12
5. Elsa 07:35
6. Peri's Scope 03:09
7. Turn out the Stars 06:49
8. Twelve Tone Tune 02:31
9. Show-type Tune 04:35
Frank Lozano, tenor sax
François Bourassa, piano
Michel Donato, contrebasse
Pierre Tanguay, batterie
Enregistré par Robert Langlois au Studio 270, Montréal
Matricé par Bernard Slobodian
Graphiste et producteur délégué Damian Nisenson
Une production de Malasartes